无源电子元器件的市场将恢复增长

TTI MarketEYE发布了Dennis Zogbi Paumanok的分析报告,该报告提供了无源组件,比如贴片电阻,电容器的季度市场预测和展望,并进行了更新,以包括主要无源组件主要供应商的新财务报告和预测,以及大量的主要来源。结果是前景更加乐观,我们预计坏的情况将会过去,无源元件的市场将恢复增长。

GDP前景:对高科技的影响

以下地区的GDP预测表明,美国和欧洲经济体的前进之路艰难。亚洲地区将比其他地区更快地摆脱困境,但近期GDP的整体前景充满挑战。

对无源元件市场的集中影响

但是,如果深入了解这种情况对高科技经济的影响,则表明迄今为止,组件市场(尤其是电容器市场)已免受大流行的影响。 

就终产品销售而言,消费前景仍然黯淡;但是,在终用途市场的特定细分市场中,流失的机会已经在影响被动组件供应链。 

特定市场细分市场的总体电容特征足以保持价格稳定和数量增长。这在面临品牌终结事件的其他终用途领域中创造了避风港。 

对于特定组件,例如大容量MLCC和钽电容器(它们在范围内消费,但相对于生产而言是本地化的),我们在2020年5月开始看到区域短缺。

MLCC:与大流行隔离

由于2021财年多种独特的经济状况,由于主要终端市场的不正常流失率,预计高容量BME MLCC全年将保持在较高水平。 

村田制作所特别指出,他们的销售额将在6月份季度下降12%,但随后连续两个季度都强劲反弹,表明呈V型复苏。TDK近预测,到2021财年,5G手机的产量将增长775%,每款新手机的MLCC都将增加30%,以支持相机模块和天线。 

这影响了三月份季度三星MLCC的销售,MLCC的销售额环比增长了10%,这足以满足其战略客户的需求。 

无源电子元器件的市场将恢复增长

同时,与大流行相关的需求并增加了包括个人计算机在内的一些行业的消费。这是没有计划的,因此对笔记本,台式机和服务器中使用的更大外壳尺寸的芯片的需求有所增加。这些部件在很大程度上已经为手机的新容量腾出了空间。 

这些因素导致区域供应能力加剧了零部件短缺:在美洲或欧洲没有生产高容量的BME MLCC,因此所有零部件都必须从日本,韩国,菲律宾,新加坡,泰国或台湾进口。

对钽电容器市场的影响

钽电容器的交货时间也很长,这引起了对供应链的担忧,因为大部分原材料都来自中非,中非因大流行而关闭采矿业务仍然令人担忧。 

然而,由于新的“在家工作”趋势,钽正在响应来自计算机市场领域的意外需。

2020年3月季度对供应商财务的影响

大型无源元件制造商的新财务报告显示,无源元件的销售并未像其他市场部分(例如商业房地产和旅游业)一样受到严重影响,电容器市场的特定细分市场在3季度有所增长。

2021财年6月份季度前景表明,这将是零部件市场的低点,之后需求将逐季增长,以满足5G手机,xEv汽车,计算机,HDD Nearline存储和游戏等关键增长细分市场的需求。

供应商职位变动

被动组件市场并没有经历2020年3月通常的季度下滑,而历史上是在2020年12月季度之后。这与大流行有关。同时,工作范式在范围内从办公室到家庭的转移产生了对计算机的新需求。在过去的36个月中,该领域一直是一项具有挑战性的业务,除基于服务器的服务器以外的所有产品线都在不断受到侵蚀系统。 

2020年3月,由于在家办公模式受到笔记本和平板电脑领域需求的支持,计算机市场的需求突然增加。与手机相比,台式机市场看起来也很有希望(增长1-5%,而不是下降6%)。游戏机电子产品对控制台和手持式设计的需求也增加了。

化石燃料汽车在本季度变得疲软,预计汽车产量将大幅下降,这将对零部件供应产生重大影响。(由于2017年,2018年和2019年汽车电子产品的增长,一些公司已将其汽车销量调整至多达50%。) 

预计2021财年需求的下滑将是巨大的,并且还将对所有与化石燃料相关的电子产品产生影响。在大流行之后重返汽车市场的市场将开始更加集中于电力运输的48伏电源。同时,在短期内,xEV的2021财年产量将增长11%。

季度季度展望

2020年6月的季度展望要求无源元件市场的价值下降12%,这是经济从大流行中摆脱出来以来糟糕的一个季度。但是,预计市场将在接下来的两个季度中增长。

手机单位销售量下降10%,将对无源元件,特别是MLCC和厚膜电阻器的单位销售产生重大影响。但是,大流行向5G手机转移的同时,也发生了由大流行引起的转变,这已经对MLCC销售产生了影响。 

读者应注意,是模块业务在2020年3月季度急剧下降,但是MLCC的销售在单位销售和定价方面保持稳定,一个主要供应商的季度表现出色,因为它向“战略客户”提供了关键的5G相关MLCC。 ”

流行的理论是,由于范围内的就业机会下降,手机需求将下降,但是在供应链的高端将出现重大动荡,这将在整个被动组件销售中创造一定的价值稳定性,尤其是5G手机的MLCC。 

越来越多的在家工作和上学的人已经并将继续对笔记本计算机产生积极影响。

预期主要市场发生转变和流失

虽然预计到2021财年汽车市场的销售额将下降15%,但xEv市场将增长11%,从440万辆增长到490万辆-而且xEv是被动组件密集型市场。

预计2021财年5G手机将实现巨大的增长。总体而言,市场将从13.65亿部下降到12.50亿部,并对整体组件销售产生负面影响。然而,预计5G手机将从2020财年的4300万部增长到2021财年的3.76亿部,增长775%。 

5G手机的无源元件比以前的智能手机型号多30%,大部分形式是相机和天线的MLCC消耗。请注意,三星EMC于2020年3月发布的报告称,针对5G手机设计的MLCC销量达到了战略客户的MLCC季度环比增长10.7%。这种类型的季度环比价值增长可能在接下来的几个季度中向5G细分市场中其他主要手机品牌的被动组件供应商销售中体现出来。

硬盘驱动器销售预计将下降14%,至2.65亿个;但是,在该模型中,“近线”设计预计将增长10%,达到6200万个,而且这些都是无源组件密集型产品,其中消耗了大容量MLCC和钽芯片。

计算机市场的价值增长将使更昂贵的电容器,电阻器和电感器零件受益,并将对西方无源元件制造商产生积极影响,后者在MLCC中提供低ESR芯片以及计算机级X7R和X5R性能。

此外,“在家办公”和“在家工作”的订单正在创造新的乐观情绪,并有望提高2021财年游戏系统的销量,尤其是日本的手持设备设计。这些游戏机和高端视觉设计是钽芯片和MLCC密集型产品。

终,无源元件的总体销售额将在2021财年下降,但预计会有一些利润中心,尤其是在大容量BME MLCC,模制低ESR钽芯片,X&Y抑制电容器,厚膜贴片电阻器和陶瓷中片式电感器–保持整体市场销量的增长。 

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